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DSM en América Latina

DSM adquiere Tortuga para fortalecer negocios de nutrición animal

Heerlen, NL, 08 ago 2012 08:15 CEST

  • DSM (NYSE Euronext: DSM KON) adquiere Tortuga por un valor total de cerca de €465 millones, al contado
  • Ventas netas estimadas de Tortuga en 2012: cerca de €385 millones, con EBITDA de cerca de €60 millones
  • Tortuga es líder en suplementos nutricionales para el mercado de rumiantes/ganado de carne en Brasil
  • La adquisición fortalecerá la presencia de DSM en el mercado altamente atractivo y  significativo de nutrición animal de Latinoamérica
  • Tortuga ofrece excelentes sinergias de recetas para DSM en el suministro de vitaminas existentes y otros productos vía Tortuga
  • La adquisición amplía la línea actual de ingredientes nutricionales de DSM, que incluye aditivos minerales residuales orgánicos con excelente alineamiento con la línea de nutrición animal de DSM para futura expansión global
  • Adquisición alineada al enfoque estratégico de DSM en las Economías de Alto Crecimiento
  • Adquisición que crea valor; crecimiento inmediato de ganancias por acción

Royal DSM, empresa global de Ciencias de la Vida e de Materiales, ha anunciado hoy que firmó el contrato definitivo para adquisición de Tortuga Companhia Zootécnica Agrária (Tortuga), en una transacción totalmente al contado, por un valor total de cerca de €465 millones (BRL 1.160 mil millones). Dependiendo del resultado real de EBITDA 2012, podrá efectuarse un ajuste en el precio de compra hasta un valor máximo de cerca de €490 millones, con base en el mismo EBITDA múltiple. Sujeta a las condiciones habituales, se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2013.

Tortuga, empresa brasileña privada, es líder en suplementos nutricionales con enfoque en ganado de leche y de carne criado en pasto. La empresa está ubicada en San Pablo, Brasil, con aproximadamente 1.200 empleados. Tortuga posee tres unidades de producción en Brasil. Se esperan ventas netas para 2012 de cerca de €385 millones (BRL 965 millones), con EBITDA de cerca de €60 millones (BRL 150 millones). DSM identificó ingresos atractivos y otras sinergias.

Base estratégica

Ganado de leche y de carne creado en pasto pasa una parte significativa de su vida alimentándose de vegetación natural, significando que con frecuencia presenta deficiencia de fuentes de nitrógeno, fósforo y minerales, vitaminas e micronutrientes en su dieta. Así, los suplementos nutricionales son necesarios para ampliar el desempeño y la salud de los animales. Se estima que el tamaño del mercado global de suplementos nutricionales para rumiantes exceda bastante de € 4 mil millones, creciendo cerca de un 3% al año, con crecimiento significativamente más fuerte (7-10%) en minerales residuales orgánicos (quelatos). Tortuga es uno de los líderes globales en minerales residuales orgánicos, si bien ha actuado hasta la fecha solamente en Latinoamérica.

La adquisición de Tortuga permitirá que DSM capture valor a partir de su mayor presencia en la cadena de valor con amplia portfolio de ingredientes nutricionales para nutrición animal, simultáneamente apalancando su fuerte cobertura internacional. Específicamente, el valor será creado por medio de sinergias de ingresos, introduciendo los ingredientes de DSM en los mixes y productos de Tortuga, así como en sus canales de distribución para rumiantes, y trayendo los productos exclusivos de Tortuga, especialmente la línea completa de minerales residuales orgánicos de productos, para los clientes de nutrición animal de DSM en el mundo entero. La adquisición también fortalecerá la capacidad de DSM de ofrecer soluciones nutricionales integradas, capturando mayor valor a partir del know-how y de los servicios de consultoría en nutrición animal.

La adquisición de Tortuga ampliará el portfolio de ingredientes de DSM, incluyendo minerales residuales orgánicos, permitiendo que se convierta en un proveedor total de soluciones de nutrición animal. Tortuga fortalecerá la presencia de DSM en suplementos y aditivos nutricionales para rumiantes, esperando que acelere el crecimiento de ingresos por medio del apalancamiento del fuerte posicionamiento y know-how de Tortuga en suplementos de rumiantes y otros mercados de rumiantes de Latinoamérica y en el mundo entero. DSM también puede lanzar el fuerte posicionamiento de Tortuga en minerales residuales orgánicos en otros segmentos de mercado de todo el mundo como, por ejemplo, soluciones de nutrición para productores de porcinos y pollos.

La transacción también fortalecerá la presencia de DSM en Brasil, el exportador y productor líder global de carne de vacuno con crecimiento atractivo esperado, poniendo a disposición de DSM canales adicionales de ventas en el mercado brasileño. La adquisición también está alineada con el enfoqueestratégico de DSM en las Economías de Alto Crecimiento, uno de los cuatro elementos impulsores de crecimiento de la estrategia de DSM.

DSM espera que la transacción tenga crecimiento inmediato de ganancias por acción. Eficiencias operacionales habituales también se obtendrán en el proceso de integración.

La adquisición de Tortuga es la séptima adquisición en el grupo de Nutrición desde que anunció su estrategia corporativa DSM in motion: driving focused growth en septiembre de 2010. Esas adquisiciones forman parte integrante de la estrategia de DSM para su núcleo Nutrition, contribuyendo al crecimiento actual y futuro del atractivo portfolio de DSM en salud, nutrición y materiales.

Feike Sijbesma, CEO y Presidente del Consejo de Administración de DSM, afirmó: "Con la adquisición de Tortuga, anunciamos un crecimiento de €2,2 mil millones de adquisiciones que amplían el crecimiento, de los que €1,8 mil millones en nuestro grupo de Nutrición, desde que implementamos nuestro plan estratégico actual hace menos de dos años. Tras la conclusión de las adquisiciones anunciadas, el grupo de Nutrición de DSM sobrepasará, en base pro forma, los €4 mil millones en ventas netas anualmente, resultando en rentabilidad y crecimiento más fuertes y estables para DSM en general. Esta adquisición está totalmente alineada a la estrategia de DSM, en la medida en que sigue creando valor para todos los stakeholders al ofrecer soluciones innovadoras y sustentables para los mayores desafíos, actuales y futuros, del mundo".

Leendert Staal, Presidente y CEO de DSM Nutritional Products, comentó: "La adquisición de Tortuga es un marco muy importante para DSM. Fortalecerá nuestra posición en suplementos y aditivos nutricionales para rumiantes y nuestra presencia en Brasil, uno de los mercados líderes en rumiantes del mundo. Tortuga también amplía nuestro portfolio de ingredientes de nutrición animal con minerales residuales orgánicos altamente atractivos, ofreciendo simultáneamente muchas sinergias de creación de valor. Le doy la bienvenida al equipo altamente competente de empleados de Tortuga a DSM".

Creuza Fabiani, Presidente de Tortuga, comentó: "Actuando hace casi 60 años, Tortuga tiene todavía enorme potencial de crecimiento, así como mucho a ofrecer al sector de producción de proteínas animales. DSM asumirá este desafío y seguirá ampliando lo que ya hemos alcanzado hasta este momento. Elegí DSM tras una consideración cuidadosa, ya que sus operaciones no están en conflicto con las de Tortuga, y también debido a la gran sinergia entre las dos empresas, lo que le proporcionará a todo el equipo de Tortuga oportunidades de crecimiento.

Conferencias telefónicas

Hoy DSM realizará una conferencia telefónica para los medios de las 08.00 AM – 08.30 AM CET (+31 (0)10 29 44 228 ó +44 (0) 203 365 3207) y una conferencia telefónica para inversores y analistas de las 09.00 AM – 10.00 AM CET (+31 (0)10 29 44 271 ó +44 (0) 203 365 3207). También, más información se puede encontrar en la presentación disponible en el website corporativo de DSM.

Tortuga

Tortuga, pionera en salud y nutrición animal, es el mayor productor de suplementos minerales para animales de producción en Brasil y uno de los mayores del mundo. Además de Brasil, la empresa vende sus productos en más de nueve países en toda Latinoamérica, atendiendo a los requisitos de productores rurales que trabajan en creación de ganado (de carne y de leche), porcinos, aves, equinos, cabras y ovejas. Con más de 58 años de historia, Tortuga ha estado contribuyendo decisivamente al progreso de la producción animal en Brasil lanzando, de forma pionera, nuevos conceptos de suplementos minerales y vitaminas, incluyendo la tecnología de minerales orgánicos en piensos para animales. Tortuga tiene más de 1.200 empleados y cerca de 700 representantes de ventas ubicados en todo Brasil. Tortuga, con domicilio en San Pablo, posee tres unidades industriales en Brasil ubicadas en Mairinque (SP), São Vicente (SP) y Pecém (CE).

Declaraciones sobre el futuro

Este press release puede contener declaraciones sobre el futuro en relación con el posicionamiento y desempeño (financiero) futuro de DSM. Esas declaraciones se basan en expectativas, estimaciones y proyecciones actuales de DSM e información actualmente disponible para la empresa. DSM alerta a los lectores que esas declaraciones involucran ciertos riesgos e incertidumbres difíciles de prever, y de esa manera, se debe comprender que muchos factores pueden hacer que el posicionamiento y el desempeño reales difieran de modo relevante de esas declaraciones. DSM no tiene ninguna obligación de actualizar las declaraciones contenidas en este press reléase, salvo que lo exija la ley. La versión en idioma inglés de este press release es la regente.