DSM en Roche hebben vandaag bekendgemaakt dat het contract voor de acquisitie van de vitamine-, carotenoïde- en fijnchemie-activiteiten van Roche aan DSM is getekend. Deze transactie moet nog worden goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten. Roche en DSM verwachten dat de transactie in het voorjaar van 2003 zal worden afgerond. De overdracht van deze activiteiten sluit naadloos aan bij de strategische focus van de beide ondernemingen.

DSM zal Roche een transactieprijs van EUR 1,95 miljard betalen, bestaande uit een bedrag van EUR 1,85 miljard in contanten plus 2,24 miljoen DSM-aandelen met een waarde van ongeveer EUR 100 miljoen. Daartoe zal DSM deze aandelen op de markt inkopen en aan Roche leveren.
Het verschil met de in september 2002 geïndiceerde transactiewaarde van EUR 2,25 miljard is het gevolg van de verdergaande groeivertraging van de economieën in de wereld en de verzwakking van de dollar ten opzichte van de Zwitserse Franc, waardoor de resultaten van de vitaminebusiness achterbleven bij eerdere voorspellingen. Deze prijs, rekening houdend met de netto-boekwaarde en de condities van de overeenkomst, zal resulteren in een boekhoudkundige afwaardering van operationele activa ter grootte van 1,65 miljard Zwitserse Francs, welke in de jaarrekening 2002 van de Roche-groep zal worden verantwoord. Zoals eerder bekendgemaakt, blijven de huidige en eventueel toekomstige aansprakelijkheden die voortvloeien uit de lopende rechtszaak met betrekking tot vitamine-prijsafspraken voor rekening van Roche.

Bestuursvoorzitter Peter Elverding van DSM gaf het volgende commentaar: “Ik ben zeer verheugd dat DSM en Roche definitief overeenstemming hebben bereikt. Uit de gesprekken met Roche in de afgelopen maanden is eens te meer gebleken dat deze activiteiten voor ons fundamenteel aantrekkelijk zijn en grote mogelijkheden bieden voor resultaatverbetering. Ik heb er het volste vertrouwen in dat deze acquisitie vanaf het begin zal bijdragen aan de winst per aandeel van het DSM-concern. Voor DSM is deze transactie een zeer belangrijke strategische stap in onze transformatie tot een specialty-onderneming."

Franz B. Humer, Bestuursvoorzitter en CEO van Roche, zei: “Met de verkoop van deze divisie komt een einde aan een belangrijk deel van onze geschiedenis. De overdracht van de vitamine-activiteiten vindt plaats op een tijdstip waarop de economieën van de wereld met aanzienlijke moeilijkheden te kampen hebben. Wij zijn daarom zeer verheugd dat overeenstemming is bereikt met DSM, een onderneming die na inlijving van onze vitaminebusiness over een unieke en samenhangende portfolio van activiteiten en leidende technologieën zal beschikken. Deze solide basis biedt uitstekende toekomstperspectieven en continuïteit voor de divisie en zijn medewerkers. Voor Roche betekent deze overeenkomst dat we ons kunnen concentreren op onze twee high-tech pijlers, te weten farmaceutische producten en diagnostica, zodat we onze positie als vooraanstaand, innovatief gezondheidsconcern verder uit zullen kunnen bouwen.”

De Vitamins and Fine Chemicals-divisie van Roche
Roche produceerde in 1934 als eerste ter wereld op industriële schaal synthetische vitamine C en is sindsdien ’s werelds meest vooraanstaande producent van vitaminen. Tegenwoordig biedt de divisie Vitamins and Fine Chemicals een breed scala aan producten voor de verrijking van voedingsmiddelen en voor de preventie en behandeling van ziekten. De divisie legt zich toe op onderzoek, productie, marketing en verkoop van vitaminen, carotenoïden, citroenzuur en andere werkzame bestanddelen en additieven voor de diervoederindustrie, de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie en de cosmetica-industrie. In de eerste negen maanden van 2002 behaalde de Vitamins and Fine Chemicals-divisie een omzet van 2,574 miljard Zwitserse Francs. De divisie biedt werk aan ongeveer 7.300 mensen.

Roche
Roche, een van ‘s werelds meest vooraanstaande concerns op het gebied van gezondheidsproducten, heeft zijn hoofdkantoor in Bazel (Zwitserland). De onderneming leunt sterk op eigen research. De twee kernactiviteiten van Roche, farmaceutische producten en diagnostica, omvatten innovatieve producten en diensten die betrekking hebben op de preventie, diagnose en behandeling van ziekten en als zodanig bijdragen aan het menselijk welzijn en de kwaliteit van het leven. In de eerste drie kwartalen van 2002 behaalden de twee kernactiviteiten van Roche een omzet van 19,3 miljard Zwitserse Francs met wereldwijd 57.000 medewerkers. Een aantal consumentenmerken van de onderneming, inclusief vitamines zoals Supradyn, Berocca en Redoxon, vallen onder Roche Consumer Health, het concern-onderdeel dat zich richt op receptvrije medicijnen, en zijn daarom niet inbegrepen in de transactie. Op 26 februari 2003 zal Roche zijn resultaten over het jaar 2002 bekendmaken.

Voor meer informatie:

Roche: www.roche.com