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DSM somará empresas líderes mundiais em especialidades de nutrição e saúde animal com a aquisição do Grupo Erber
Heerlen, Holanda, 12 de junho de 2020 08:00 CEST
A Royal DSM, empresa global baseada em ciência em Nutrição, Saúde e Vida Sustentável, anuncia que chegou a um acordo para adquirir o Grupo Erber por um valor corporativo de € 980 milhões. O valor da transação representa um múltiplo EV / EBITDA de cerca de 14 vezes o EBITDA de 2020 (ano fiscal que termina em setembro de 2020). A transação - que exclui duas unidades menores do Grupo Erber - deverá aumentar os rendimentos no primeiro ano após a conclusão.
Os negócios de especialidades em nutrição animal e saúde do Grupo Erber, Biomin e Romer Labs, são especializados principalmente em gerenciamento de riscos de micotoxinas, gerenciamento de desempenho da saúde intestinal e soluções de diagnóstico de segurança de alimentos e rações, expandindo a gama de soluções de especialidades de maior valor agregado da DSM. A Romer Labs também complementa a oferta de nutrição e saúde humana da DSM para clientes da indústria de alimentos. A Sanphar e a EFB, representando 7% do total das vendas do Grupo Erber, não estão incluídas nesta transação.
Os negócios adquiridos somaram juntos vendas de € 330 milhões e uma margem EBITDA Ajustada acima de 20% nos doze meses encerrados em março de 2020, com uma alta taxa de crescimento orgânico de vendas de um dígito nos últimos 5 anos. A aquisição será feita por meio de financiamento de dívida, com a implementação de um financiamento ponte (bridge financing) comprometido. A DSM mantém o benefício de um sólido balanço patrimonial e segue empenhada em manter um forte perfil de crédito com grau de investimento.
Com instalações de pesquisa e fabricação de ponta e aproximadamente 1.200 colaboradores em todo o mundo, a aquisição do Grupo Erber é uma oportunidade estratégica única que fornece sinergias de aumento de receita com a oferta combinada, a base global de clientes e os pontos fortes geográficos complementares. O Grupo Erber, com sede na Áustria, oferece à DSM a oportunidade de entrar no mercado de gerenciamento de riscos de micotoxinas como líder mundial e amplia a posição da empresa como uma das principais fornecedoras no mercado de gerenciamento de desempenho de saúde intestinal animal em rápido crescimento.
As micotoxinas ocorrem como resultado de contaminantes naturais de fungos na alimentação animal e ameaçam a saúde de animais e seres humanos. Além de aumentar o risco de doença, as micotoxinas também reduzem o valor nutricional dos alimentos. A tecnologia patenteada e proprietária da Biomin fornece a proteção de micotoxina mais avançada cientificamente disponível. A Biomin também é uma grande produtora de alternativas de alimentos fitogênicos e probióticos para antibióticos, o que complementa e fortalece a posição da DSM no mercado global de eubióticos em rápido crescimento para melhorar a saúde intestinal animal.
A Romer Labs está na vanguarda da tecnologia de diagnóstico com soluções inovadoras de testes para a análise de micotoxinas em alimentos e rações, alérgenos e patógenos alimentares, bem como resíduos de medicamentos veterinários, com laboratórios completos credenciados na Áustria, Reino Unido, EUA e Singapura. A extensa rede global de clientes de alimentos e bebidas da DSM, bem como os clientes de ração, se beneficiam da experiência da Romer Labs e da oferta de garantia de qualidade baseada em dados do grupo combinado.
A aquisição do Grupo Erber fortalece ainda mais a expertise e a reputação da DSM como fornecedora líder de soluções de saúde e nutrição animal para produtividade e sustentabilidade agrícola, com ênfase na redução de emissões, eficiência no consumo de ração e melhor uso da água e da terra.
Geraldine Matchett e Dimitri de Vreeze, co-CEOs da DSM, disseram: “Essas são empresas excelentes com histórico forte e sustentado de crescimento lucrativo e margens atraentes. A Biomin e a Romer Labs ajudarão a fortalecer e acelerar o crescimento de nossa oferta de especialidades de nutrição e saúde animal, incluindo nossos recursos de big data e diagnóstico, e é empolgante ter a incumbência de levar adiante esses negócios familiares. Ficou imediatamente claro para nós que as pessoas do Grupo Erber compartilham nossa missão liderada por propósitos e serão um complemento maravilhoso para a DSM”.
O Dr. Erich Erber, Fundador e Presidente do Grupo Erber, comentou: “Na DSM, reconheço os valores mútuos da administração sustentável que são tão importantes para nós. O mundo deve reduzir o impacto ambiental da agricultura ao mesmo tempo em que aumenta a produção de proteínas para alimentar 10 bilhões de pessoas até 2050. Para isso, precisamos garantir que a proteína seja produzida de forma sustentável, usando ingredientes renováveis, tanto quanto possível, enquanto protegemos o bem-estar dos animais. A DSM é o lar perfeito para os nossos negócios, pois a Biomin e a Romer Labs poderão usar sua nova escala para intensificar nossa contribuição conjunta para um fornecimento mundial de alimentos mais sustentável”.
A transação, que permanece sujeita às condições habituais, deverá ser concluída no quarto trimestre de 2020.
DSM – Bright Science. Brighter Living.™
A Royal DSM é uma empresa global de ciências, "purpose-led" e atuante em Nutrição, Saúde e Vida Sustentável. O objetivo da DSM é criar vidas mais brilhantes para todos. A DSM está impulsionando a prosperidade econômica, o progresso ambiental e os avanços sociais para criar valor sustentável para todas as partes interessadas; clientes, funcionários, acionistas e sociedade em geral. A DSM fornece soluções inovadoras de negócios para nutrição humana, nutrição animal, cuidados pessoais e aroma, dispositivos médicos, produtos e aplicações verdes e novas formas de mobilidade e conectividade. A DSM e suas empresas associadas têm receita líquida anual de cerca de € 10 bilhões com aproximadamente 23.000 funcionários. A empresa foi fundada em 1902 e está registrada na Euronext Amsterdam.