プレスリリース

DSM エンジニアリングマテリアルズ事業を新規合弁会社に

移⾏


2022年6⽉6⽇

DSM は、エンジニアリングマテリアルズ事業を Advent International、LANXESS に企業価値 38.5 億ユーロで 新規合弁会社に移⾏することで合意した、と発表しました。  
 

DSM が 4 ⽉に発表したプロテクティブマテリアルズ事業の Avient への売却に続き、今回の合意により、昨年発表した 2 つのマ テリアル事業の戦略的な⾒直しが完了し、DSM は科学的アプローチにより、健康、栄養、バイオサイエンスに注⼒していくことに なります。


DSM エンジニアリングマテリアルズは、DSM の年間総売上⾼の 15 億ユーロを占め、2021 年の調整後 EBITDA 総額のうち、 3.3 億ユーロを占めています。取引コストとキャピタルゲイン課税後に DSM は、約 35 億ユーロの資⾦を受け取ることを⾒ 込んでいます。DSM エンジニアリングマテリアルズは、新しく設⽴される合弁会社へ移⾏します。この合弁会社は、⼤⼿ス ペシャリティケミカル企業である LANXESS と世界で最も経験豊富な投資会社である Advent International の出資によ り設⽴され、LANXESS のハイパフォーマンスマテリアルズ事業部⾨と、DSM のエンジニアリングマテリアルズ事業が事業統 合し、スペシャルティケミカルにおけるグローバルリーダーを⽬指します。両社の事業を組み合わせることで、あらゆる事業機 会において両社の強みを発揮し、環境負荷の低いサステナブルソリューションの開発強化、お客様のイノベーション実現に 向けたユニークかつ豊富なソリューションポートフォリオの提供、グローバル展開における相互補完などを通じて、より多くの 付加価値をお客様にご提供していきます。この取引は、規制当局の承認およびその他慣習的な条件を満たした後、2023 年上半期に完了することを計画しています。


DSM の共同 CEO である Geraldine Matchett と Dimitri de Vreeze は次のように述べています。「DSM のマテリアル事業の 将来性を検討していく過程で、当社のエンジニアリングマテリアルズ事業が、成⻑のカギとなり得る素晴らしいオーナーを⾒つけ ることができました。DSM エンジニアリングマテリアルズは、1980 年代以降、優れたチームのおかげで、パーパス(⽬的・使命) に基づき、業績をけん引してきました。DSM が⼈々の健康とウェルビーイングに注⼒していく中、Advent International と LANXESS は、あらゆるステークホルダーにとって、戦略的にも優れたエンジニアリングマテリアルズの新オーナーとなり、DSM は ⼈々の健康とウェルビーイングの向上に重点を置いていきます。DSM は過去半世紀にわたり、事業変⾰を実現しており、私た ちは、今回の戦略的な変⾰も着実に実⾏していきます。」
 

Advent International のマネージングパートナーである Ronald Ayles ⽒は、次のように述べています。「DSM エンジニアリン グマテリアルズの従業員、業績、能⼒や知⾒に、深く感銘を受けています。LANXESS のハイパフォーマンスマテリアルズ事業 
 

部と⼀緒になることで、エンジニアリングマテリアルズ市場のリーディングポジションを確⽴できると考えています。Advent International は、豊富な化学業界への知⾒と経験を活かし、新規合弁会社の設⽴に貢献できることを誇りに思って おり、DSM エンジニアリングマテリアルズの優秀な従業員の皆さんと協業していくことを楽しみにしています。⼀緒に、エンジ ニアリングマテリアルズ業界のグローバルトップを⽬指したいと思います。」
 

LANXESS の CEO、Matthias Zachert ⽒は、次のようにコメントしています。「新しい合弁会社では、⾼性能プラスチック の分野でグローバルプレーヤーとしての地位を強固なものにしていきます。DSM と LANXESS 両社の事業ポートフォリオ、 バリューチェーン、グローバル市場での地位の点で、相互補完的な相乗効果を発揮します。イノベーティブな製品を提供 する新規合弁会社は、例えば、次世代⾃動⾞の分野など、将来性がある市場でキープレイヤーとなるでしょう。また、 Advent は、化学業界や、お客様の業界に関する、豊富な知⾒と経験を持つ信頼できるパートナーです。」

Advent International は、新規合弁会社の過半数の株式を保有し、企業のカーブアウトから、業界トップ企業へ の転換において実績があり、グローバル化学産業において広範な投資経験を有する会社です。また、Advent は、 今後さらなる投資や買収により、会社の成⻑と市場地位の向上を促進します。


Advent Internationalについて
1984年に設⽴されたAdvent International は、最も経験豊富な世界的プライベート・エクイティ投資会社の1つで す。Adventは、41カ国で390社に投資を⾏っており、2021年12⽉31⽇時点の運⽤資産総額は880億ドルでした。 Adventは12カ国、15カ所にオフィスを構え、北⽶、欧州、中南⽶、アジアで250⼈を超える投資の専⾨家から構成さ れる世界的に統合されたチームを築いています。Adventは、産業・化学、ビジネス・⾦融サービス、テクノロジー、ヘ ルスケア・リテール、コンシューマー・レジャーの5つの中核的セクターへの投資に焦点を当てています。Adventは35年 以上にわたり国際投資に注⼒しており、引き続き経営チームと提携して投資先企業に持続的な収益と利益成⻑を もたらすことに取り組んでいます。 Adventは、近年、化学会社30社以上に投資しています。例えば、世界的にトップクラスのスペシャリティケミカル の代理店であるCaldic、メタクリル酸の世界市場リーダーのひとつであるRöhm、塗料・コーティング産業向け樹 脂の世界的リーダーであるallnex、オキソアルコール・オキソ誘導体のトップメーカーであるOxea、ファインケミカル のトップメーカーであるVIAKEMなどがあります。Adventは、ポートフォリオ サポートグループおよび第三者のオペレ ーティング パートナー プログラムを活⽤し、経営資源およびオペレーション資源の提供により、経営陣をサポート します。 


LANXESS について
LANXESS は、世界 33 カ国で事業を展開する⼤⼿スペシャリティケミカルメーカーです。2021 年の総売上は 76 億ユーロにの ぼり、全世界の従業員数は約 14,900 ⼈です。主な事業は、中間体、添加剤、スペシャリティケミカル及びプラスチックの開 発、製造とマーケティングです。ランクセスは、持続可能性に優れた企業を選定する「ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデック ス」のワールド・インデックス(DJSI World)、ヨーロッパ・インデックス(DJSI Europe)および「FTSE4Good」の構成銘柄で す。 



DSM エンジニアリングマテリアルズについて
DSM エンジニアリングマテリアルズは、科学を活⽤して、⼈と動物のより良い健康、そしてより健全な地球を⽬指す、グローバル なパーパス(⽬的・使命)を事業戦略の礎とする Royal DSM のビジネスグループです。DSM のパーパスは、現在そして未来 世代の、すべての⼈々の暮らしをより豊かにすることです。DSM の製品とソリューションによって、顧客、従業員、株主、社会全 体のすべてのステークホルダーに対して経済的・環境的・社会的な価値を創出しつつ、同時に世界が直⾯する重要な社会課 題の解決に取り組んでいます。DSM および関連会社の年間の純売上⾼はおよそ 100 億ユーロで、社員数は約 23,000 名で す。1902 年に設⽴された DSM は、Euronext Amsterdam に上場しています。詳細は www.dsmjapan.com をご覧くださ い。 


将来予測に関する記述
本プレスリリースには、DSM の将来の(財務的な)実績と状況に関して、予測に関する記述が含まれている場合があります。当該記述は、DSM の現時点 での予想、推計、予測、および当社にとって現時点で⼊⼿可能な情報に基づいています。当該説明には予測困難な特定のリスクと不確実性が含まれるた め、多くの要因により実際の業績と状況が当該説明と⼤きく異なるものになる場合がある点につきご留意ください。DSM は、本プレスリリースに記載された将来 予測に関する記述について、法律により義務付けられる場合を除き、最新情報を提供する義務を負いません。。

* 本リリースは 2022 年 5 ⽉ 31 ⽇に DSM 社から発表されたプレスリリース「DSM announces sale of Engineering Materials business」を抄訳したもので す。本リリースの正式⾔語は英語であり、その内容および解釈については英語が優先されます。

本リリースに関するお問い合わせ先

原田 愛 (Ai Harada)


DSMエンジニアリングマテリアルズ株式会社 
広報担当:原田
email:ai.harada@dsm.com