Notícia

A Royal DSM, empresa global baseada em ciência em Nutrição, Saúde e Vida Sustentável, anuncia hoje que chegou a um acordo para adquirir a Glycom A / S ("Glycom"), a principal fornecedora mundial de Oligossacarídeos do Leite Humano (HMO, na sigla em inglês), com valor de empresa estimado em €765 milhões. Essa transação representa um múltiplo EV / EBITDA de 20,6x com base no EBITDA informado em 2019 e cerca de 15x com base no EBITDA estimado para 2021.

HMOs são uma coleção de estruturas de carboidratos encontradas no leite materno humano. Eles agem como prebióticos em bebês, que ajudam a desenvolver a flora microbiana desejada, servindo como alimento para as boas bactérias no intestino. Os HMOs são essenciais para o desenvolvimento imunológico e cognitivo.

A Glycom é uma empresa dinamarquesa com mais de 150 funcionários, fundada em 2005, que foi pioneira no desenvolvimento e comercialização de HMOs para aplicações em nutrição infantil. A empresa opera uma fábrica de última geração em Esbjerg (Dinamarca) e é a única fornecedora de HMO totalmente integrada no mundo, com seu próprio desenvolvimento de produtos, desenvolvimento clínico e pré-clínico, regulamentação e produção em larga escala, com um roteiro de inovação instigante para HMOs de próxima geração. A empresa registrou € 74 milhões em vendas em 2019. Essas vendas foram geradas predominantemente com a Nestlé, e a Nestlé continuará sendo um cliente importante no futuro. O contrato da Nestlé é um contrato de longo prazo mutuamente benéfico, com volumes firmemente comprometidos, contemplando também o horizonte de médio prazo.

A DSM é uma fornecedora líder global de soluções para a indústria de nutrição infantil, com seu portfólio exclusivo de, por exemplo, lipídios nutricionais, vitaminas e pré-misturas de nutrientes. Com a aquisição da Glycom, a DSM adiciona HMOs ao seu portfólio, um novo ingrediente de alto crescimento para a próxima geração de soluções de nutrição infantil.

Essa aquisição pela DSM será altamente sinérgica para ambas as empresas. A DSM poderá acelerar o crescimento da Glycom, oferecendo produtos de HMO para a ampla base de clientes globais da DSM e integrando-a em sua oferta de soluções completas para os clientes do negócio Early Life Nutrition. A DSM pode acelerar o desenvolvimento de produtos HMO da Glycom, aproveitando a sua sólida plataforma de Pesquisa e Desenvolvimento e competências clínicas para apoiar o desenvolvimento de HMOs da próxima geração pela Glycom. Além disso, a DSM poderá introduzir HMOs em outros segmentos fora do mercado de nutrição infantil, por exemplo, para bebês, crianças e adultos, bem como nos segmentos de nutrição médica e alimentos para animais de estimação, criando potencial de crescimento adicional.

Geraldine Matchett e Dimitri de Vreeze, Co-CEOs da Royal DSM, comentaram: “Estamos ansiosos para receber a Glycom na DSM. Nossas empresas se encaixam perfeitamente, com uma paixão compartilhada por soluções baseadas em ciência e baseadas em objetivos em Nutrição e Saúde. Essa aquisição é um próximo passo atraente e lógico para a DSM, permitindo que forneçamos aos nossos clientes soluções inovadoras de nutrição infantil em nosso negócio Human Nutrition.

Odd Hansen, CEO da Glycom, acrescentou: “Estamos entusiasmados em fazer parte da DSM. Isso não apenas nos permite acelerar o crescimento da Glycom adicionando nossos produtos HMO à ampla base global de clientes da DSM e integrá-la em sua oferta completa de soluções para clientes de nutrição infantil, como também cria um aproveitamento da forte plataforma de Pesquisa e Desenvolvimento e competências clínicas da DSM para apoiar o desenvolvimento dos HMOs da próxima geração da Glycom. A DSM é realmente um ótimo lar para a Glycom atingir todo o seu potencial. "

A transação está prevista para ser concluída no segundo trimestre de 2020. Mais detalhes podem ser encontrados na apresentação aos investidores.

DSM – Bright Science. Brighter Living.™

A Royal DSM é uma empresa global, baseada em ciência, movida por propósitos, atuante em Nutrição, Saúde e Vida Sustentável. O objetivo do DSM é criar vidas mais brilhantes para todos. A DSM aborda alguns dos maiores desafios do mundo com seus produtos e soluções, ao mesmo tempo em que cria valor econômico, ambiental e social para todos os públicos de interesse - clientes, colaboradores, acionistas e sociedade em geral. A DSM oferece soluções inovadoras para nutrição humana, nutrição animal, cuidados pessoais e aroma, dispositivos médicos, produtos e aplicações ecológicos e nova mobilidade e conectividade. A DSM e suas empresas associadas geram vendas líquidas anuais de cerca de € 10 bilhões, com aproximadamente 23.000 funcionários. A empresa foi fundada em 1902 e está listada na Euronext Amsterdam. Mais informações podem ser encontradas em www.dsm.com .